Ihr Unternehmen in die richtigen Hände verkaufen.

So arbeiten wir

1. 01

   Erstgespräch

   Kostenlos, vertraulich und unverbindlich. Wir prüfen, ob ein Verkauf der richtige Weg für Sie ist.

   Was in dieser Phase passiert+

   • Diagnose der Verkaufsreife (Sale Readiness) und Klärung, wer außer Ihnen mitentscheidet
   • Strategische Möglichkeiten, Verkaufskonzept und Art des Verkaufsprozesses
   • Rahmenbedingungen: Budget, Beraterteam, Zeitplan

   Fragen, die Sie sich stellen sollten+

   Wenn Sie in zwei Jahren aus dem Fenster Ihres früheren Büros schauen und ein Fremder Ihr Unternehmen führt: Was wäre für Sie dann ein erfolgreicher Ausgang?

   Wer außer Ihnen muss am Ende zustimmen, damit ein Verkauf zustande kommt?

   Sind Sie bereit, nach dem Vollzug (Closing) noch zwölf bis achtzehn Monate operativ gebunden zu bleiben, oder ist ein sofortiger Schnitt die Voraussetzung?

2. 02

   Bewertung und Vorbereitung

   Wir bewerten Ihr Unternehmen, bereiten die Verkaufsunterlagen vor und definieren den Käuferkreis.

   Was in dieser Phase passiert+

   • Indikative Bewertung nach mehreren Methoden
   • Bereinigung des operativen Ergebnisses (EBITDA-Normalisierung)
   • Aufbau und Strukturierung des Datenraums
   • Verkaufsstory, Kurzprofil (Teaser) und ausführliches Verkaufsmemorandum (Information Memorandum)
   • Liste möglicher Käufer mit klaren Auswahlkriterien

   Fragen, die Sie sich stellen sollten+

   Welche Umsätze und Margenbestandteile sind personen- oder kundenabhängig, und was passiert, wenn Sie nicht mehr im Haus sind?

   Welche Themen (Altlasten, Verfahren, Pensionsverpflichtungen, Klauseln zum Inhaberwechsel) würden Sie als Erstes prüfen, wenn Sie Ihr eigenes Unternehmen kaufen müssten?

   Welche Vermögensgegenstände der Gesellschaft wollen Sie nicht mitverkaufen, und ist ihre Herausnahme steuerlich durchdacht?

3. 03

   Käuferansprache

   Wir sprechen passende Käufer vertraulich an, holen Angebote ein und bringen die beste Auswahl in die Verhandlungen. Sie entscheiden, wer Informationen erhält.

   Was in dieser Phase passiert+

   • Diskrete Ansprache und Vertraulichkeitsvereinbarungen
   • Erste schriftliche Aufforderung an die Käufer (Process Letter I), ein unverbindliches indikatives Angebot abzugeben
   • Management-Präsentationen und Standortbesichtigungen
   • Zweite schriftliche Aufforderung (Process Letter II), ein verbindliches Angebot abzugeben
   • Angebotsvergleich nach Preis, Struktur, Finanzierungssicherheit, Vollzugsrisiko und strategischer Passung

   Fragen, die Sie sich stellen sollten+

   Gibt es Wettbewerber, Kunden oder Lieferanten, an die unter keinen Umständen Informationen gelangen dürfen, auch nicht anonymisiert?

   Mit welchem Käuferprofil (Stratege, Finanzinvestor, Family Office) hätten Sie persönlich das größte Unbehagen, und warum?

   Welche Mindestbewertung wäre der Punkt, an dem Sie den Prozess abbrechen würden, und ist diese Zahl mit den übrigen Gesellschaftern abgestimmt?

4. 04

   Verhandlung und Prüfung durch den Käufer

   Wir begleiten die Prüfung durch den Käufer (Due Diligence), verhandeln den Kaufvertrag und schützen Ihre Interessen bis zur Beurkundung beim Notar.

   Was in dieser Phase passiert+

   • Exklusivität mit klar definierter Laufzeit
   • Betreuung der Kaufinteressenten im Datenraum und Beantwortung ihrer Rückfragen
   • Verhandlung des Kaufvertrags: Kaufpreis, Garantien, erfolgsabhängige Nachzahlungen (Earn-out), gegebenenfalls Garantieversicherung (W&I)
   • Einforderung der verbindlichen Finanzierungszusage vor der Beurkundung
   • Vorbereitung der Beurkundung und aller Anlagen des Kaufvertrags

   Fragen, die Sie sich stellen sollten+

   Wie weit sind Sie bei Garantien, Freistellungen und Haftungshöchstbeträgen bereit zu gehen, und haben Sie einen Transaktionsanwalt, der Ihre Position verteidigt?

   Akzeptieren Sie eine erfolgsabhängige Nachzahlung (Earn-out), und wenn ja, welcher prozentuale Anteil und welche Laufzeit wären das Maximum?

   Falls der Käufer seine Finanzierung kurz vor der Beurkundung verliert oder die Bewertung durch Erkenntnisse aus der Due Diligence drücken will, wie reagieren Sie, und wer entscheidet?

5. 05

   Abschluss

   Wir führen Sie bis zum Vollzug (Closing). Anteile werden erst übergeben, wenn die Kaufpreiszahlung gesichert ist.

   Was in dieser Phase passiert+

   • Systematische Prüfung aller Voraussetzungen für den Vollzug (Kartellfreigaben, Gesellschafterbeschlüsse, Bankenzustimmungen)
   • Unterstützung bei der Kommunikation gegenüber Belegschaft, Kunden und Lieferanten zwischen Beurkundung und Vollzug
   • Koordination einer Garantieversicherung (W&I) und, falls nötig, einer Treuhandlösung (Escrow), bei Bedarf über externe Partner
   • Beratung bei der Vorbereitung der Übergabephase

   Fragen, die Sie sich stellen sollten+

   Wie läuft die Kommunikation gegenüber Belegschaft, Kunden und Lieferanten zwischen Beurkundung und Vollzug, und wer übernimmt welche Gespräche persönlich?

   Welche Rolle wollen Sie nach dem Vollzug übernehmen, und ist diese vertraglich fixiert?

   Haben Sie mit Ihrem Steuerberater geklärt, wie der Kaufpreis fließen soll und bis wann das entschieden sein muss?