Verkaufsvorbereitung
Mehr Wert, bevor Sie verkaufen.
Ein Verkauf gelingt am besten, wenn er früh vorbereitet wird. Idealerweise beginnen wir ein bis drei Jahre vor dem Verkauf. Gemeinsam arbeiten wir daran, dass Ihr Unternehmen mehr wert ist und weniger von Ihrer Person abhängt.
Den Kern bildet unser Programm KI-Wertsteigerung. Es beziffert, wo in Ihrem Unternehmen mehr Wert steckt. Und es weist die Wirkung im EBITDA nach, dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Genau das prüft ein Käufer später in der Due Diligence, seiner gründlichen Prüfung vor dem Kauf.
Wo Sie heute stehen, zeigt Ihnen unser Verkaufsreife-Check: zehn Fragen, rund fünf Minuten.
Ihr Nutzen
- Höherer Unternehmenswert
Durch strategische Optimierung und gezielte Vorbereitung.
- Ein Ansprechpartner
Mathias Westerbarkei betreut Sie persönlich. Keine Juniorberater, kein Interessenkonflikt.
- Internationale Reichweite
Käufer und Investoren auch im Ausland, über unser Partnernetzwerk.
- Vertraulich bis zum Schluss
Sie entscheiden, wer davon erfährt, und wann.
So arbeiten wir
Vier Phasen, von der Bestandsaufnahme bis zur Verkaufsreife.
- 01
Bewertung und Bestandsaufnahme
Wir ermitteln, was Ihr Unternehmen heute wert ist und wo sich der Wert steigern lässt.
Was in dieser Phase passiert
- Bewertung Ihres Unternehmens: als erste Einschätzung (indikativ) oder ausführlich in Anlehnung an IDW S1, den Bewertungsstandard der Wirtschaftsprüfer.
- Analyse von Finanzdaten, Prozessen und Marktposition: Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken (SWOT-Analyse).
- 02
Strategische Optimierung
Wir entwickeln mit Ihnen einen Plan, wie der Wert Ihres Unternehmens steigt.
Was in dieser Phase passiert
- Werthebel-Check und Umsetzungsprogramm mit unserem selbstlernenden KI-System: Maßnahmen mit bezifferter Wirkung, angerechnet erst, wenn sie in Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz ankommen.
- Businessplan und strategische Initiativen für eine höhere Profitabilität.
- Optimierung von Unternehmensführung (Governance), Strukturen und Prozessen, etwa Kosteneffizienz und Digitalisierung.
- 03
Finanz- und Investorenkommunikation
Wir bereiten Ihr Unternehmen darauf vor, sich Käufern und Investoren überzeugend zu präsentieren.
Was in dieser Phase passiert
- Eine Verkaufsgeschichte (Equity Story) und eine belastbare Überleitung Ihres Ergebnisses (EBITDA-Brücke), die ein Käufer nachvollziehen kann.
- Klare Finanzkommunikation gegenüber Käufern und Investoren.
- Beratung zur Optimierung Ihrer Finanzstruktur für potenzielle Investoren.
- 04
Verkaufsreife
Wir machen Ihr Unternehmen verkaufsreif. Ob und wann Sie einen Verkauf beginnen, entscheiden Sie.
Was in dieser Phase passiert
- Vorbereitung auf die Prüfung durch den Käufer (Due Diligence), etwa mit einem geordneten Datenraum.
- Beratung zu strategischen Partnerschaften oder Kapitalbeschaffung vor einem Verkauf.
An Ihrer Seite
Mathias Westerbarkei war Leiter Mergers & Acquisitions bei CLAAS. Dort leitete er Ergebnisverbesserungsprogramme im Umfang von rund 100 Mio. Euro, mehrere davon mit Beraterteams von McKinsey, BCG und Roland Berger. Seit 2017 begleitet er inhabergeführte Unternehmen.
25+ Jahre
Erfahrung in M&A, Corporate Finance und Strategie
10+
Transaktionen abgeschlossen
600 Mio. €
Umsatz der größten verantworteten Transaktion
Vergütung
Unser Honorar ist eine Kombination aus monatlichem Retainer und einer erfolgsabhängigen Komponente, die erst beim Vollzug der Transaktion fällig wird. Damit teilen wir das Risiko mit Ihnen.
Die genaue Struktur stimmen wir individuell ab. Sie hängt von Transaktionsgröße, Komplexität und gewähltem Prozesstyp ab. Im kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch erhalten Sie ein konkretes Angebot.
Grundlage jeder Zusammenarbeit sind die individuelle Mandatsvereinbarung und unsere Allgemeinen Auftragsbedingungen. Dort sind Kündigung, Vergütung und Haftung einheitlich geregelt.
Rechtliche und steuerliche Beratung sowie die Leistungen anderer Berater oder Gutachter gehören nicht zu unserem Leistungsumfang. Sie beauftragen diese gesondert. Alle Honorare und Auslagen verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer.
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