Family Office Partnerschaft

Sonderpreis Preis €10.000,00 Normaler Preis Einzelpreis  pro 

Vertrauen, Diskretion und langfristiger Erfolg – mit unserer Family Office Partnerschaft in und um Westfalen. Wir unterstützen Family Offices dabei, das strategische Potenzial ihres Vermögens zu erkennen und nachhaltigen Mehrwert zu schaffen. Als Ihr Partner verfolgen wir einen value-basierten, langfristigen Ansatz, gestützt auf über 25 Jahren Erfahrung in der Industrie – kein typischer Banker oder Berater, sondern ein Partner, der unternehmerisch denkt und handelt. Mit mehr als 10 erfolgreich gesteuerten M&A-Transaktionen für Familienunternehmen und Family Offices sorgen wir für Ihren Erfolg.

Was wir bieten

Wir unterstützen Family Offices mit einem ganzheitlichen Ansatz, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse:

Strategische Beratung und Analyse

Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung einer langfristigen Strategie zur Sicherung Ihres Familienvermögens.

  • Beratung zur Entwicklung einer Vermögensstrategie, mit Fokus auf Diversifikation und Risikomanagement, ohne konkrete Anlageempfehlungen.
  • Unterstützung bei der Analyse Ihrer Vermögensentwicklung, inklusive Reporting-Tools wie einem digitalen Dashboard, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
  • Vorbereitende Fragen: Welche langfristigen Ziele verfolgen Sie? Welche Risiken möchten Sie minimieren?
Beratung bei Direktinvestitionen und Co-Investments

Wir unterstützen Sie dabei, Investitionsmöglichkeiten mit hohem Potenzial zu erkennen.

  • Beratung bei der Identifikation von Direktinvestitionen (ab 0,5 Mio. €) und Co-Investments, unterstützt durch ein professionelles, in Deutschland führendes Team, das eine KI-Software für das Screening und Matching entwickelt hat, inkl. interaktivem Dashboard.
  • Kontaktaufnahme mit Unternehmenseigentümern durch unsere senioren Partner, die selbst Unternehmer waren, inkl. Due Diligence, um die besten Möglichkeiten zu evaluieren.
  • Vorbereitende Fragen: Welche Branchen bevorzugen Sie? Welche Renditeerwartungen haben Sie?
Portfolioanalyse und Interessenvertretung

Wir analysieren Ihr Portfolio und vertreten Ihre Interessen für langfristigen Erfolg.

  • Analyse Ihres Portfolios zur Identifikation von Optimierungsmöglichkeiten, ohne aktive Anlageentscheidungen.
  • Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Wertschöpfung, basierend auf einem value-basierten Ansatz.
  • Interessenvertretung als aktivistischer Investor bei Minderheitsbeteiligungen.
  • Optionale Übernahme von Beiratsfunktionen (nach Absprache, mit Haftungsbegrenzung).
  • Beratung bei der Abwicklung von Liquidationen und Restrukturierungen mit Fokus auf Werterhalt.
  • Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Due-Diligence-Prozessen für Investitionsentscheidungen.
  • Vorbereitende Fragen: Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Portfolio? Welche Aspekte möchten Sie analysieren?
Nachfolgeplanung und Familienstrategie

Wir sichern den Vermögenserhalt über Generationen hinweg mit einem langfristigen Ansatz.

  • Entwicklung einer Nachfolgestrategie für die nächste Generation, die Ihre Werte und Ziele berücksichtigt.
  • Mediation und Ausgleich der Interessen aller Familienmitglieder, um eine harmonische Übergabe zu gewährleisten.
  • Unterstützung bei der Familien-Governance und langfristigen Planung, um die Zukunft Ihres Vermögens zu sichern.
  • Vorbereitende Fragen: Welche Werte möchten Sie an die nächste Generation weitergeben? Welche Rollen sollen Familienmitglieder übernehmen?

Ihr Nutzen

  • Strategischer Mehrwert: Wir erkennen das Potenzial Ihres Vermögens und unterstützen Sie bei der Umsetzung nachhaltiger Lösungen.
  • Langfristiger Vermögenserhalt: Unser value-basierter Ansatz sichert den Erfolg über Generationen hinweg.
  • Unternehmerische Expertise: Persönliche Betreuung durch Mathias Westerbarkei, der mit über 25 Jahren Erfahrung aus der Industrie – nicht als Banker oder typischer Berater – Ihre Interessen versteht.
  • Vertraulichkeit und Fokus: Als Ihr Partner gewährleisten wir höchste Diskretion und eine fokussierte Strategie ohne Interessenkonflikte.

Kosten

Unsere Vergütung ist transparent und auf langfristige Partnerschaften ausgerichtet:

  • Monatliches Beratungshonorar: 10.000 € für Vermögen bis 15 Mio. €, darüber hinaus auf Anfrage.
  • Transaktionsabhängiges Erfolgshonorar: 2 % bei Beratung zu Direktinvestitionen.
  • Reisekosten: Separat abgerechnet, Reisezeit zu 1.000 € pro Tag, 0,65 € pro gefahrenen Kilometer.

Rechtliche Hinweise

  • Keine rechtliche und steuerliche Beratung: Unsere Dienstleistungen umfassen keine rechtliche oder steuerliche Beratung. Diese müssen separat von Ihnen beauftragt werden.
  • Alle Honorare und Weiterbelastungen enthalten keine Mehrwertsteuer.
  • Der Retainer ist monatlich kündbar, jedoch mit Freistellung von Erstattungsansprüchen oder Schadensersatzleistungen von Dienstleistern, die möglicherweise mit Vertrauen in die Ausführung des Projekts beauftragt wurden.
  • Der Anspruch auf ein Erfolgshonorar erlischt nicht bei vorzeitiger Beendigung der Zusammenarbeit.
  • Die Dienstleistungen anderer Berater oder Gutachter, die im Rahmen eines möglichen Projekts erforderlich sein können, müssen separat von Ihnen bestellt werden und gehören nicht zum Umfang der hier beschriebenen Dienstleistungen und Entschädigungen.
  • Ihre Bestellung erfolgt unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung einer final abzustimmenden Mandatsvereinbarung zwischen Ihnen, dem Auftraggeber, und der Westfälische Corporate Finance GmbH. Die Westfälische Corporate Finance GmbH behält sich das Recht vor, elektronische Bestellungen von Ihnen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

Kontaktieren Sie uns

Bereit für Ihre Family Office Partnerschaft? Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch.

Jetzt Termin buchen